SCADA 시장 - 규모, 산업 점유율, 성장 추세 및 예측(2024~2031년)

제품별:

제품별 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 세 가지 유형으로 구분됩니다.

제품별 트렌드:

• 지속가능성을 충족하기 위해 에너지 효율적인 하드웨어 구성 요소 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 유틸리티 및 산업 분야에서 목표를 달성하고 운영 비용 절감에 기여합니다.
• 소프트웨어 솔루션은 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 점점 더 고급 사이버 보안 기능을 통합하고 있습니다. 에너지, 유틸리티, 제조 등의 분야에서 산업 운영이 공격에 더욱 취약해짐에 따라 이는 매우 중요합니다.

하드웨어 제품은 2023년 매출에서 57.83%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• 하드웨어 제품은 센서, 원격 단말 장치(RTU), 컨트롤러, 통신 장치 등 데이터 수집 및 제어에 필수적인 물리적 장치를 포함합니다.
• 분석 기능이 내장된 스마트 센서 및 컨트롤러를 개발하여 기계 성능을 향상시키고, 산업 요구에 맞춰 더욱 정확한 데이터 수집 및 실시간 의사 결정을 지원합니다.
• 예를 들어, 슈나이더 일렉트릭은 산업 자동화 요구를 충족하는 PLC 및 PAC를 포함한 컨트롤러 포트폴리오를 출시했습니다. 이 제품군은 제조 산업 전반의 기계 성능과 프로세스를 향상시키도록 설계되었습니다.
• 따라서 물리적 장치는 산업 요구에 맞는 정확한 데이터를 제공하여 기계 성능을 향상시키고 SCADA 시장 트렌드를 확산시키고 있습니다.

이 소프트웨어 제품군은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 소프트웨어 솔루션에는 모니터링, 데이터 분석 및 프로세스 최적화를 지원하는 디지털 플랫폼, 애플리케이션 및 분석 도구가 포함됩니다.
• 이러한 소프트웨어 솔루션은 실시간 데이터 분석, 예측 유지보수, 향상된 시각화 도구 등 정교한 기능을 제공하여 의사 결정 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 또한 클라우드 기반 플랫폼으로의 전환이 가속화되면서 확장성, 유연성 및 원격 액세스가 향상되어 기업은 실시간 데이터에 액세스하고 원격으로 시스템을 제어할 수 있습니다.
• 2023년 4월, Siemens는 클라우드 기반 프로그래머블 로직 컨트롤러인 Simatic S7-1500V를 출시하여 Simatic 포트폴리오를 확장했습니다. 이 가상 컨트롤러는 향상된 유연성과 확장성을 갖춘 소프트웨어 기반 자동화를 제공합니다. 중앙 관리가 가능해지고 IT 부서와 운영 기술 중심 사용자 간의 협업이 용이해집니다.
• 전반적으로, 앞서 언급한 소프트웨어 제공 기능들은 SCADA 시장 점유율 확대 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.

구성 요소별:

구성 요소를 기준으로 시장은 프로그래머블 로직, 컨트롤러(PLC), 휴먼 머신 인터페이스(HMI), 원격 단말 장치(RTU), 통신 시스템 등이 있습니다.

구성 요소 동향:

• RTU는 엣지 컴퓨팅을 지원하도록 발전하여 소스에 더 가까운 실시간 데이터 처리를 가능하게 하고, 이를 통해 지연 시간을 줄이고 중요한 애플리케이션의 응답 시간을 향상시킵니다.
• 5G와 같은 무선 통신 기술의 도입이 증가하고 있으며, 특히 원격 및 까다로운 환경에서 더 빠르고 안정적인 데이터 전송을 제공합니다.

프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC)는 2023년 전체 SCADA 시장 점유율에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• PLC는 조립 라인이나 로봇과 같은 제조 공정을 자동화하는 데 사용되는 산업용 컴퓨터입니다. 장치.
• 산업 제조 SCADA 시스템의 핵심 요소로, 실시간 피드백을 통해 복잡한 프로세스를 제어하고 자동화에 높은 유연성과 안정성을 제공합니다.
• 산업 프로세스의 실시간 모니터링 및 제어를 제공하여 변화에 신속하게 대응하고 가동 중단 시간을 최소화합니다.
• 2023년 6월, WEG는 PLC500MC(모션 컨트롤러)와 PLC500ED(에지 디바이스)를 출시하여 PLC500 프로그래머블 로직 컨트롤러 제품군을 확장했습니다. 이 모션 컨트롤러는 보간 축 모션, 접선 모션, 로봇 등을 위한 복잡한 시스템의 고급 제어를 제공하도록 설계되었습니다. 엣지 장치 모델은 컨트롤러 프로그래밍 시 고도로 복잡한 작업을 지원하고 클라우드 플랫폼과 능동적으로 상호 작용하여 높은 유연성을 제공합니다.
• 따라서 이러한 요소들은 SCADA 시장 수요에서 프로그래밍 로직 컨트롤러가 우위를 점하는 데 기여합니다.

인간-기계 인터페이스는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• HMI(인간-기계 인터페이스)는 인간이 기계와 상호 작용하여 다양한 방식으로 시스템을 쉽게 만들고 제어할 수 있도록 하는 기술입니다.
• 이 구성 요소는 사용자 친화적으로 설계되어 운영자가 시스템을 쉽게 감독하고 관리할 수 있도록 합니다.
• 또한, HMI에 인공지능을 통합하면 장비 진동, 온도 및 기타 매개변수를 추적할 수 있어 운영 효율성이 향상됩니다.
• 2022년 5월, SECO는 Garz & Fricke Group을 인수하여 FLEXY VISION 인간-기계 인터페이스 포트폴리오를 확장했습니다. FLEXY VISION의 확장에는 Garz & Fricke의 모듈식 Proven Concept(PCT) HMI 시리즈가 포함되었습니다. IoT/AI 분석을 위한 이 광범위한 소프트웨어 패키지를 통해 고객은 현장 장치에서 귀중한 데이터를 신속하게 수집하고 표시할 수 있습니다.
• 따라서 분석에 따르면 HMI와 AI를 포함한 신기술과의 통합이 SCADA 시장 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.

배포 기준:

배포 방식을 기준으로 시장은 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드로 구분됩니다.

배포 동향:

• 기업들은 특정 운영 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 맞춤형 온프레미스 SCADA 시스템의 증가로 이어지고 있습니다.
• 클라우드 솔루션은 고급 분석 및 AI 기능을 점점 더 통합하여 기업이 실시간으로 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 지원합니다. 데이터.

온프레미스 구축은 2023년에 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• 온프레미스는 로컬 서버에 호스팅되어 조직이 데이터와 인프라를 직접 제어할 수 있도록 합니다.
• 이러한 시스템은 특정 운영 요구 사항에 맞게 조정하여 고유한 구성과 기능을 사용할 수 있습니다.
• 또한, 민감한 정보는 조직 내에 유지되므로 데이터 보안과 규정 준수를 강화할 수 있습니다.
• 로컬 제어, 사용자 정의, 데이터 보안, 레거시 시스템과의 통합, 안정성 등의 기능을 제공합니다.
• 따라서, 앞서 언급한 온프레미스 구축의 특징들은 SCADA 시장의 구축 부문을 활성화하고 있습니다.

클라우드 기반 구축은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 클라우드 기반 솔루션은 원격 서버에 호스팅되고 인터넷을 통해 액세스합니다. 이 배포 모델은 수많은 장점으로 인해 점점 더 주목을 받고 있습니다.
• 운영 요구에 따라 리소스를 쉽게 확장할 수 있어 성장하는 조직에 매우 유연하게 대응할 수 있습니다.
• 또한, 이 솔루션은 IoT 기기와의 원활한 통합을 지원하여 향상된 데이터 수집 및 실시간 분석을 가능하게 합니다.
• 2022년 1월, 요코가와는 협업 정보 서버(CI Server) R1.02의 클라우드 기반 버전을 출시했습니다. OpreX 제어 및 안전 시스템은 데이터 수집 및 분석을 강화하여 다양한 산업에서 운영 가시성을 향상시킵니다.
• 전반적으로 클라우드 기반 구축의 이점이 예측 기간 동안 SCADA 시장 동향을 주도할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별:

최종 사용자 기준으로 시장은 산업 제조, 석유 및 가스, 통신, 식음료, 자동차, 운송 등으로 세분화됩니다.

최종 사용자별 동향:

• 자동차 및 운송 분야에서 물류, 차량 추적 및 생산 공정 관리를 위한 제어 시스템 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 스마트 교통 시스템의 통합을 촉진하여 운영 효율성과 안전성을 향상시킵니다.
• 통신 산업에서는 감독 데이터 수집 및 제어 시스템을 사용하여 네트워크 성능을 모니터링하고 관리하고 최적의 서비스 제공을 보장합니다. 이러한 추세는 인프라의 실시간 모니터링, 장애 관리 및 리소스 할당을 가능하게 하여 네트워크 안정성과 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.

산업 제조는 2023년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 산업 제조의 SCADA 시스템은 생산 공정 모니터링 및 제어, 효율성 향상, 품질 관리에 중점을 둡니다.
• 실시간 데이터 수집 및 분석을 촉진하여 예측 유지 관리를 가능하게 하고 가동 중단 시간을 줄입니다.
• 또한 제조업체는 생산 공정 자동화 최적화, 가동 중단 시간 단축, 품질 관리 개선을 점점 더 많이 추구하고 있으며, 이러한 모든 노력은 이러한 시스템을 통해 실현됩니다.
• 2023년 5월, Rockwell Automation은 IO-Link 기술이 통합된 Allen‑Bradley ArmorBlock 5000 I/O 블록을 출시했습니다. 이 분배 솔루션은 산업 제조업체의 운영 생산성 최적화 요구에 부응하는 스마트 기능을 제공합니다. Allen‑Bradley 컨트롤러와의 원활한 통합을 제공하여 복잡성을 줄여줍니다.

SCADA 시장 지역 분석:

대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.

아시아 태평양 지역의 2023년 시장 가치는 31억 7,860만 달러였습니다. 또한 2024년에는 34억 370만 달러 성장하여 2031년에는 63억 1,872만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 29.3%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국, 일본, 인도를 비롯한 여러 국가에서 급속한 산업 성장을 경험하고 있으며, 이로 인해 감시 제어 및 데이터 수집 시스템(SCA)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 시티 개발 및 인프라 현대화에 중점을 두고 있으며, 이는 다양한 산업 분야에서 이러한 시스템 도입을 촉진할 것입니다. 더욱이 사물 인터넷(IoT)의 부상은 제조업체와 공공 서비스 제공업체가 더 나은 데이터 통합 ​​및 실시간 모니터링을 위해 이러한 시스템을 도입하도록 장려하고 있습니다.

• 2021년 3월, 미쓰비시 전기(일본)는 GENESIS64 Basic SCADA 및 GENESIS64 Advanced Application Server를 출시하여 SCADA 소프트웨어 라인업을 확장했습니다. 이 포트폴리오는 생산 라인 모니터링, 제어 및 프로세스 자동화 분야의 IoT 요구 사항을 충족합니다. 이 소프트웨어는 AI 스마트 스피커를 사용하여 음성 명령으로 작동하는 기능을 갖추고 있어 모니터링 및 제어 기능을 향상시킵니다.

북미 시장은 2023년 37억 8,996만 달러에서 2031년에는 74억 3,248만 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2024년에는 40억 5,370만 달러 증가할 것으로 전망됩니다. 북미는 SCADA 시스템 분야에서 선도적인 지역으로, 주로 첨단 제조 산업의 존재와 인프라 현대화에 대한 상당한 투자 덕분입니다. 이 지역에는 자동화, HMI 및 제어 시스템 혁신을 주도하는 선도적인 기술 기업들이 자리 잡고 있어 제어 기능을 크게 향상시키고 있습니다. 또한, 유틸리티의 에너지 효율과 신뢰성을 강화하는 북미 지역의 규제는 첨단 모니터링 및 제어 시스템 구축을 장려합니다.

• 예를 들어, Inductive Automation(미국)은 HMI와 MES를 단일 솔루션으로 통합한 감시 제어 및 데이터 수집 소프트웨어인 Ignition을 출시했습니다. 실시간 제어 및 모니터링, 간편한 확장성, 강화된 보안, 그리고 다양한 MES 모듈을 제공합니다.

SCADA 시장 분석에 따르면, 유럽은 산업 자동화 분야의 혁신으로 유명하며, 특히 지속 가능성과 재생 에너지에 중점을 두고 있습니다. 에너지 효율 및 환경 보호에 대한 엄격한 규제는 특히 전력 및 제조업 분야에서 SCADA 도입을 촉진하고 있습니다.

라틴 아메리카, 중동, 아프리카의 SCADA 시장은 에너지 산업, 특히 석유 및 가스 산업이 주도하며, 자동화 기술에 대한 투자가 활발합니다. 또한, 이 지역 국가들은 운영 효율성 향상을 위해 현대화 및 스마트 기술에 투자하고 있습니다.